Compania de stat Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, anunță admiterea (“Admiterea”) la tranzacționare a acțiunilor sale (”Acțiunile”) în categoria Premium a pieței reglementate a Bursei de Valori București (“BVB”). Tranzacționarea va începe la ora 10:00 sub simbolul “H2O”.
După cum s-a anunțat pe 5 iulie 2023, prețul ofertei publice inițiale a Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L., constând în 78,007,110 de Acțiuni, a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune, ceea ce implică o capitalizare de piață de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde de EUR) la data Admiterii.
„Suntem încântați că acțiunile Hidroelectrica sunt tranzacționabile la Bursa de Valori București. Este etapa finală a unui proces pe care ni l-am asumat, o împlinire a unui efort intens și de durată, ale cărui rezultate le vedem astăzi. Reușita IPO-ului reprezintă, pe de o parte, o realizare istorică pentru companie și, pe de altă parte, o dovadă a potențialului imens pe care îl are piața de capital românească de a contribui la creșterea noastră ca economie, ca țară și ca națiune. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această listare de referință pentru angajamentul, consecvența, grija și munca asiduă depusă în realizarea acestui proiect. Interesul semnificativ din partea investitorilor naționali și internaționali reprezintă o dovadă nu doar a calității curente a afacerii noastre, ci și a perspectivelor sale viitoare, iar listarea în categoria Premium a pieței reglementate a BVB va susține creșterea pe termen lung a Hidroelectrica. În numele companiei, urez un călduros bun venit tuturor noilor noștri acționari. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim cu dumneavoastră viitoarele succese, pe măsură ce stimulăm crearea de plus valoare,
contribuind în același timp la atingerea obiectivelor de tranziție energetică ale României”, a declarat Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica.
Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti, spune că succesul ofertei de listare a producătorului de energie electrică Hidroelectrica va intra în istoria pieţei de capital pentru că vorbim de cea mai mare companie listată vreodată pe bursa locală, dar şi pentru că a fost cea mai mare ofertă derulată în Europa şi în top trei la nivel mondial în 2023, într-un context marcat de incertitudini. „Cred că IPO-ul Hidroelectrica este un catalizator pentru reluarea trendului listărilor în România, pentru că este cel mai puternic argument că piaţa locală este capabilă să disloce sume importante de bani atunci când sunt oportunităţi de investiţii. Hidroelectrica va avea un rol important şi în ceea ce priveşte creşterea vizibilităţii României pe radarele investitorilor internaţionali, prin includerea acesteia, în viitor, în indicii FTSE Russell“, spune Adrian Tănase pentru ZF. Acesta adaugă că listarea celui mai mare producător de energie din România are implicaţii inclusiv în ceea ce priveşte promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă de către MSCI, alături de îndeplinirea criteriilor calitative şi cantitative ale furnizorului de indici.
Totodată, ca urmare a eliberării sumelor de bani suprasubscrise de investitori în IPO, lichiditatea din piaţă a cunoscut o creştere.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România în ceea ce privește cantitatea de energie produsă, și un jucător important în domeniul hidroenergetic din Europa. Grupul deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt sucursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producție totală instalată a activelor hidroenergetice ale Societății este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare.
Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.
Între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29%, în ceea ce privește energia totală livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (“ANRE”)).
Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate cantitățile reprezentând producția brută). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe. Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul din România. Cota de piață a Societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, conform ANRE. Numărul de clienți de retail a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022. În 2022, Societatea a furnizat
aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE.
În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9.452,0 milioane RON, 6.489,3 milioane RON și, respectiv, 3.841,4 milioane RON. În aceeași perioadă, Societatea a raportat profituri anuale în valoare de 4.464,0 milioane RON, 3.116,1 milioane RON și, respectiv, 1.558,0 milioane RON.
În primul trimestru din 2023 Societatea a obținut venituri consolidate de 3.272,1 milioane RON, ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4,8 TWh în primul trimestru din 2023) pe toate piețele, incluzând piețele angro, cu amănuntul și de echilibrare Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2.184.2 milioane RON și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.723,4 milioane RON în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1702,7 milioane RON și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.287,9 milioane RON în primul trimestru din 2022.
Imediat anterior Ofertei Publice Inițiale, Acțiunile sunt deținute de Ministerul Energiei (80.06%) și de Fondul Proprietatea (19.94%). Fondul Proprietatea a deținut o participație minoritară în Hidroelectrica încă de la înființare, în 2005.
Ce spune Mugur Isărescu despre listarea la Bursă
„Noi suntem onoraţi să găzduim evenimentul prilejuit de listarea la bursă a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în sistemul energetic naţional – cea mai mare listare de la bursă, chiar în această sală. Ea, listarea la bursă, cea mai mare din istoria Bursei de Valori din Bucureşti, reprezintă un efort de echipă pe parcursul mai multor ani. Impactul activităţii companiei este mult mai mare, fiind reflectat zilnic în lanţul de furnizori şi clienţi, în vieţile beneficiarilor persoane fizice. Mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti şi societăţii româneşti în general, societate în care această companie îşi desfăşoară activitatea”, a spus Mugur Isărescu, la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Potrivit acestuia, pornind de la zero, companiile româneşti listate în prezent la Bursa de Valori din Bucureşti au o capitalizare cumulată de aproximativ 42 de miliarde de euro, „o cifră prin sine impresionantă”.
„Creşterea poate fi mai puţin rapidă de cât am fi dorit, noi, cei care am participat atunci, în 1995, la inaugurarea Bursei. Am fi vrut să ne dezvoltăm mai repede, să mergem mai repede. Ea, această creştere, însă a fost continuă şi a marcat o consolidare treptată”, a adăugat Isărescu.
El a subliniat că Banca Naţională a României, ca prim partener al Bursei de Valori şi găzduitor al Bursei de Valori, pune mare preţ nu numai pe dezvoltarea rapidă, dar şi pe o abordare chibzuită, sustenabilă pe termen lung.
„Astăzi, la 28 de ani de la reînfiinţare, având în vedere această dezvoltare sustenabilă, dar şi această listare record pentru zona noastră, eu spun următoarele lucruri: Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate”, a punctat Isărescu.
Guvernatorul BNR a subliniat că, la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul României, prin eforturi susţinute, se promovează necesitatea adâncirii pieţelor financiare şi importanţa creşterii finanţării prin intermediul pieţelor financiare şi al Bursei, atât din perspectiva diversificării riscurilor, cât şi a randamentelor.
În opinia sa, ancorarea finanţării la nivelul României pe doi piloni, cel bancar şi cel al pieţei financiare bursiere, nu poate aduce decât avantaje, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.
„Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii – fac şi speculaţii financiare, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid, a întreprinderilor”, a menţionat Isărescu.
El a precizat că Banca Naţională a României, partea integrantă a sistemului european a băncilor centrale, favorizează adâncirea pieţelor financiare pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la financiare, în contextul administrării riguroase a riscurilor privind stabilitatea financiară.
„Rezultatele care stau în spatele evenimentului de astăzi, participarea unui număr important de investitori, resursele financiare dislocate şi relocate ne îndeamnă să fim prudenţi, optimişti, dar să fim optimişti în privinţa construirii şi validării unui mix de finanţare adecvat pentru noua etapă dezvoltare a României. Ne dorim succes pe acest drum. Îi felicit pe cei implicaţi în acest proces complex de listare şi în special pe cei responsabili de rezultatele financiare şi operaţionale ale companiei listate”, a adăugat Mugur Isărescu.
Totodată, guvernatorul BNR vorbit despre istoria Bursei de Valori Bucureşti, menţionând că a fost înfiinţată în 1882, la 2 ani după înfiinţarea Băncii Naţionale a României.
„Nu sunt multe burse în lume care au asemenea vechime. Am fost şi sunt un susţinător al aşezării fizice a Bursei de Valori din Bucureşti lângă Banca Naţională a României, acolo unde i-a fost locul şi acolo unde cred că îi este în continuare locul, ca pilon de bază al capitalizării şi finanţării economiei României, inclusiv din perspectiva proximităţii. Repet şi accentuez faptul că vechea clădire a Bursei de Valori din Bucureşti, situată la doi paşi de noi, pe strada Doamnei colţ cu Ghica, în centrul financiar al Bucureştiului, poate sta mărturie a valorilor istoriei noastre naţionale. Asta arată contribuţia Bursei încă de la începutul vieţii economice moderne a României”, a mai spus Isărescu.
În opinia sa, cel puţin o parte din instituţia Bursei ar trebui să revină la fostul sediu al Bursei, Palatul Bursei, actualul Palat al Camerei de Comerţ şi Industrie al Municipiului Bucureşti.
„Cred că în acest moment am putea din nou, pentru că ne-am mai gândit, ne-am putea gândi din nou serios, fiind un moment al maturizării, ca cel puţin o parte din instituţia Bursei să revină la fostul sediu al Bursei, Palatul Bursei, actualul Palat al Camerei de Comerţ şi Industrie al Municipiului Bucureşti. Vă reamintesc, Palatul Bursei a fost construit între 1906 şi 1912 în stilul epocii, clădire solidă. Dacă mergeţi pe strada Ghica, colţ cu Doamnei, nu o să realizaţi bine dacă sunteţi în Bucureşti sau la Viena sau chiar la Londra sau la Paris. El a fost construit după planurile arhitectului Ştefan Burcuş. Este un edificiu impunător, de bastion financiar, care ne prezintă mai bine în lumea finanţelor mondiale la Bursă”, a mai spus Mugur Isărescu.
E o dovada a potentialului imens pe care il are Hidroelectrica, care este estimata la numai 9,4 miliarde de euro.
Jaf capitalist
– bravo vitejilor
– ați vandot.o și pe asta
– cumva din epoca de aur?
iaca aici „scandalul” batranilor si al bolnavilor cu dizabilitati, precum si al celor saltati din sanul familiei din cauza de „saracie” si relocati la „familiile” care sunt ajutate de „stat”? aduca banii se dau „in familie” pricepeti? nu i-au ajutat pe arintii naturali, fara a le oferi sansa de a munci sau de a-i scoate din situatie! le-au luat „decat” copiii, dandu-le bani altora …BHAAAIII!!! CIRUCL FIREA PIELE-X NASTE MONSTRI PE SOMNUL VOSTRU SI LIPSA VOATRA DE REACTIE! VANZAREA ROMANIEI LA BUCATA SI DISTRUGEREA SI BATJOCORIREA ROMANILOR! ASTA ESTE ADEVARATUL SCANDAL CARE AR TREBUI SA VA SCOATA IN STRADA! AHHH STAIII NUUU INCA…CA NU V-A AJUNS MIROUL DE K-K LA NASUC!
„Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii – fac şi speculaţii financiare, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid, a întreprinderilor”, a menţionat Isărescu.
O minciuna sinistra, americanii de la Tempelton au vandut pe $10 miliarde cota din Fondul Proprietatea facut cadou de Ponta. Societatea romaneasca nu s-a capitalizat cu 1 leu din banii astia, reusita e la Wa DC !