România a atras 1,5 mld. euro prin prima emisiune a programului MTN

România a atras 1,5 miliarde euro din vânzarea de obligaţiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%, prin prima emisiune a programului MTN (Medium Term Notes), iar întreaga sumă subscrisă, de 3 miliarde euro, putea fi adjudecată la acest randament, a declarat Bogdan Drăgoi, secretar de stat în MFP.

„Subscrierile au fost în totalitate în intervalul de preţ ţintit, iar România ar fi putut să atragă la acest randament 3 miliarde de euro. Spreadul obţinut este mult mai mic decât cel plătit anul trecut, ceea ce arată clar îmbunătăţirea riscului de ţară”, a declarat Drăgoi.

El a adăugat că preţul este doar cu 19 puncte de bază mai mare decât CDS-ul aferent României, ceea ce reprezintă o performanţă foarte bună pentru statele din regiune.

Cel mai recent împrumut de pe pieţele externe a avut loc în martie 2010, când România a împrumutat un miliard de euro printr-o emisiune de eurobonduri cu scadenţă la 5 ani, la un cupon de 5% şi un randament total de 5,17% pe an. Valoarea subscrierilor s-a ridicat la 4,9 miliarde euro.

Deşi randamentul obţinut joi este mai mare, marja negociată este mai mică decât cea de anul trecut.

Pe piaţa internă, cea mai recentă licitaţie pentru vânzarea de titluri în euro a avut loc pe 6 mai, când Finanţele au plasat obligaţiuni cu scadenţa la trei ani, la un randament mediu de 4,89% pe an.

Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN pe piaţa internaţională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro.

Societe Generale, alături de Erste Bank, sunt aranjorii selectaţi de către Ministerul Finanţelor pentru emisiunile din programul cadru de finanţare pe termen mediu.

Potrivit estimărilor BRD – Societe Generale, Ministerul Finanţelor va împrumuta în acest an 7,5 miliarde lei (1,8 miliarde euro) de pe pieţele externe prin program, în condiţiile în care nevoia totală de finanţare pentru 2011 este estimată la 86 miliarde de lei.

Pe piaţa locală, Finanţele au vândut titluri de stat în lei de 27,9 miliarde de lei prin emisiuni de obligaţiuni şi certificate de trezorerie.